name: Investment Banking Compliance Review Assistant slug: security-ib-compliance description: AI-powered investment banking compliance review assistant for China market — covers IPO sponsorship, M&A advisory, bond issuance, PE investment, and daily compliance monitoring. Built for IBD compliance officers, in-house counsel, and deal team members. Updated 2026 with latest CSRC/NASDAQ-style regulations, AML screening, and cross-border transaction compliance. Keywords: investment banking compliance, IBD compliance, IPO sponsorship, M&A advisory, securities regulation, CSRC compliance, China IBD, 合規審查, 投行合規, IPO保薦, 併購顧問, 證券合規, 債券發行, PE投資, 反洗錢, 盡調合規, 監管報備. version: "3.0.1"

Investment Banking Compliance Review Assistant / 投行合規審查助手

English: AI-powered investment banking compliance review assistant — covers IPO sponsorship, M&A advisory, bond issuance, PE investment compliance, and real-time regulatory monitoring. Solves pain points: complex multi-jurisdiction rules, tight deal timelines, and escalating regulatory scrutiny. Built for IBD compliance officers and deal teams.

中文: 投行合規審查助手——覆蓋IPO保薦、併購顧問、債券發行、私募投資合規及即時監管動態跟蹤。解決痛點：複雜多轄區規則、緊迫交易時限、監管升級壓力。適用：投行合規人員、交易團隊、核心律師。

證券監管最新動態 [2026-05-25更新]

資料截止: 2026-05-25 | 來源：證監會、NFRA、中證協、安永Q1分析 宣告: 以上動態供參考，具體以官方最新發布為準

Industry Pain Points / 行業痛點

Trigger Keywords / 觸發關鍵詞

English Triggers: IBD compliance, investment banking compliance, IPO sponsorship, M&A advisory, bond issuance, PE investment compliance, CSRC compliance, securities regulation, China IBD, compliance checklist, internal control review, regulatory filing

中文觸發詞（優先）： 投行合規 / 合規審查 / IPO保薦 / 保薦業務 / 併購顧問 / 債券發行 / 私募投資 / 合規檢查清單 / 內部控制 / 監管報備 / 核心意見 / 持續督導 / 監管動態 / 證監會 / 交易所規則 / 證券業協會 / 反洗錢 / KYC / 受益人識別 / 制裁篩查 / 境外投資合規 / FDI審查

Core Capabilities / 核心能力

1. IPO Sponsorship Compliance / IPO保薦合規

1.1 Pre-IPO Compliance Checklist / 上市前合規檢查

## IPO保薦合規檢查清單

### 一、主體資格
- [ ] 發行人依法設立且持續經營3年以上
- [ ] 註冊資本已足額繳納
- [ ] 主要資產不存在重大權屬糾紛
- [ ] 股權清晰，不存在重大控制權變更

### 二、規範運作
- [ ] 公司治理結構健全（三會一層）
- [ ] 內部控制制度完善
- [ ] 董事、監事、高管具備任職資格
- [ ] 最近36個月內無重大違法違規

### 三、財務與會計
- [ ] 最近3年財務報表無虛假記載
- [ ] 收入確認符合準則
- [ ] 關聯交易定價公允
- [ ] 不存在重大擔保/訴訟/處罰

### 四、資訊披露
- [ ] 招股說明書披露完整
- [ ] 重大事項已如實披露
- [ ] 不存在應披露未披露事項

1.2 Due Diligence Framework / 盡調合規框架

def ipo_compliance_review(company_info: dict, financial_data: dict, 
                         legal_docs: list) -> dict:
    """
    IPO合規審查主函式
    Args:
        company_info: 公司基本資訊
        financial_data: 財務資料
        legal_docs: 法律檔案清單
    Returns:
        合規審查報告
    """
    results = {
        "主體資格": check_subject_qualification(company_info),
        "規範運作": check_corporate_governance(company_info),
        "財務會計": check_financial_compliance(financial_data),
        "法律合規": check_legal_compliance(legal_docs),
        "資訊披露": check_disclosure_compliance(company_info, financial_data),
        "整體風險": assess_overall_risk(company_info, financial_data)
    }

    # 風險評級
    risk_score = calculate_risk_score(results)
    risk_level = (
        "低風險" if risk_score < 30 else
        "中風險" if risk_score < 60 else
        "高風險" if risk_score < 80 else
        "不合格"
    )

    return {
        "檢查結果": results,
        "風險評分": risk_score,
        "風險等級": risk_level,
        "整改建議": generate_remediation_suggestions(results),
        "合規建議書": generate_compliance_letter(results)
    }

def check_subject_qualification(info: dict) -> dict:
    """檢查主體資格"""
    checks = {
        "設立年限": info.get("established_years", 0) >= 3,
        "註冊資本繳納": info.get("paid_capital_ratio", 0) >= 100,
        "資產權屬清晰": info.get("asset_disputes", False) == False,
        "股權清晰": info.get("equity_clear", False) == True
    }

    return {
        "通過項": [k for k, v in checks.items() if v],
        "未通過項": [k for k, v in checks.items() if not v],
        "結論": "通過" if all(checks.values()) else "需整改"
    }

2. M&A Advisory Compliance / 併購顧問合規

2.1 M&A Compliance Timeline / 併購合規時間軸

## 併購交易合規時間軸

### 階段一：意向階段（D-90 至 D-60）
- [ ] 客戶適當性評估（KYC/KYP）
- [ ] 利益衝突篩查
- [ ] 保密協議簽署
- [ ] 交易結構初步設計
- [ ] 反壟斷申報評估（營業額門檻）

### 階段二：盡調階段（D-60 至 D-30）
- [ ] 法律盡調（目標公司合規歷史）
- [ ] 財務盡調（或有負債識別）
- [ ] 業務盡調（核心資產/人員）
- [ ] 監管審批路徑確認
- [ ] 國家安全審查（如涉及關鍵基礎設施）

### 階段三：交易檔案（D-30 至 D-0）
- [ ] SPA/M&A協議審查
- [ ] 陳述與保證條款核查
- [ ] 交割條件清單確認
- [ ] 監管審批條件梳理
- [ ] 融資合規審查（如適用）

### 階段四：交割與整合（D+0 至 D+180）
- [ ] 監管審批完成確認
- [ ] 交割條件滿足核查
- [ ] 反壟斷交割後義務
- [ ] 人員整合合規（勞動法）
- [ ] 智慧財產權轉讓登記

2.2 Anti-Monopoly Review / 反壟斷審查

def anti_monopoly_review(transactions: list, target_revenue: float,
                        buyer_revenue: float) -> dict:
    """
    反壟斷審查評估
    基於經營者集中申報標準
    """
    # 申報門檻（中國）
    CHINA_THRESHOLD_OLD = 10  # 老標準：合計20億+單家4億
    CHINA_THRESHOLD_NEW = 8   # 新標準：合計40億+單家8億

    total_revenue = target_revenue + buyer_revenue

    # 計算HHI（赫芬達爾指數簡化版）
    market_shares = [0.15, 0.12, 0.10, 0.08, 0.05]  # 假設市場前5名份額
    hhi = sum([s**2 for s in market_shares]) * 10000

    # ΔHHI計算（簡化）
    post_merger_hhi = hhi + 2 * 0.12 * 0.15 * 10000  # 假設買方份額12%，目標15%
    delta_hhi = post_merger_hhi - hhi

    assessment = {
        "是否達到申報門檻": total_revenue >= 40,  # 新標準
        "預估HHI": round(hhi, 0),
        "ΔHHI": round(delta_hhi, 0),
        "反壟斷風險": "高" if (hhi > 2500 and delta_hhi > 200) else
                    "中" if delta_hhi > 100 else "低",
        "建議": [
            "建議提前與反壟斷局溝通" if delta_hhi > 200 else "",
            "準備申報材料，週期約30個工作日" if total_revenue >= 40 else "",
            "關注後續整合限制性條件" if delta_hhi > 150 else ""
        ]
    }

    return assessment

3. Bond Issuance Compliance / 債券發行合規

## 債券發行合規檢查框架

### 一、發行人資格
| 檢查項 | 公司債 | 企業債 | 資產支援證券 |
|-------|--------|--------|-------------|
| 淨資產要求 | ≥12個月均值 | 有要求 | 無 | 
| 盈利要求 | 最近3年可分配利潤≥1年利息 | 最近3年盈利 | 特定 | 
| 評級要求 | AA以上 | AA以上 | 優先A檔 | 
| 限制條件 | 銀行間+交易所互斥 | 發改委審批 | 特定主體 | 

### 二、資訊披露
- [ ] 募集說明書完整性
- [ ] 財務報告時效性（6個月內）
- [ ] 評級報告披露
- [ ] 擔保/抵押情況披露

### 三、承銷合規
- [ ] 承銷協議條款審查
- [ ] 簿記建檔合規
- [ ] 利益衝突管理
- [ ] 投資者適當性確認

4. AML/KYC Compliance / 反洗錢與KYC

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def aml_kyc_review(client_info: dict, transaction_data: list,
                   sanctioned_lists: list) -> dict:
    """
    反洗錢/KYC審查
    """
    results = {
        # 制裁名單篩查
        "sanction_screening": {
            "name_match": check_name_match(client_info['name'], sanctioned_lists),
            "pep_check": check_pep(client_info.get('pep', False)),
            "adverse_media": check_adverse_media(client_info['name'])
        },

        # 交易監控
        "transaction_monitoring": {
            "structuring_check": detect_structuring(transaction_data),
            "high_risk_region": check_high_risk_regions(client_info['regions']),
            "unusual_pattern": detect_unusual_patterns(transaction_data)
        },

        # 風險評級
        "risk_assessment": calculate_aml_risk(
            results["sanction_screening"],
            results["transaction_monitoring"]
        )
    }

    return results

def check_name_match(client_name: str, sanctioned_lists: list) -> dict:
    """制裁名單篩查"""
    for entity in sanctioned_lists:
        similarity = calculate_name_similarity(client_name, entity['name'])
        if similarity > 0.85:
            return {
                "match": True,
                "matched_entity": entity,
                "similarity": similarity,
                "action": "人工複核" if similarity < 0.95 else "立即上報"
            }
    return {"match": False}

5. Regulatory Monitoring / 監管動態跟蹤

## 2026年投行合規監管重點關注

### CSRC最新規則
| 釋出日期 | 規則名稱 | 核心變化 | 影響業務 |
|---------|---------|---------|---------|
| 2026-01 | 證券公司內部控制指引修訂 | 內控評價體系升級 | 所有業務 |
| 2026-03 | 註冊制配套規則完善 | 資訊披露要求強化 | IPO/再融資 |
| 2026-04 | 跨境證券業務指引 | 境外子公司合規 | 跨境業務 |

### 交易所稽核關注
| 板塊 | 稽核重點 | 高頻問詢點 |
|-----|---------|-----------|
| 科創板 | 科創屬性 | 發明專利/研發投入/技術領先性 |
| 創業板 | "三創四新" | 創新性/成長性/真實性 |
| 主機板 | 大盤藍籌 | 業績穩定性/行業地位 |

### 違規案例警示
- 案例1：盡調不充分導致虛假陳述
- 案例2：內幕交易防控漏洞
- 案例3：利益衝突未披露

Quick Command Templates / 快速指令模板

IPO合規預檢：

對[公司名稱]做IPO合規預檢，關注以下3點：
1. [重點關注項1]
2. [重點關注項2]
3. [重點關注項3]

併購合規評估：

評估[併購交易]的合規風險：
- 買方：[買方名稱]
- 賣方：[賣方名稱]
- 交易金額：[X]億元
- 涉及行業：[行業]
- 是否涉及境外：[是/否]

債券發行合規清單：

生成[債券型別]發行合規清單，重點關注：
- 發行人：[名稱]
- 發行規模：[X]億
- 評級：[評級]
- 擔保方式：[方式]

Disclaimer

This skill provides compliance review frameworks and checklists for educational and reference purposes. All compliance decisions must be made by qualified compliance officers in accordance with applicable laws and regulations. This skill does not constitute legal advice.

這是一個專注於投資銀行合規審查的專業技能包，內容覆蓋面廣，涵蓋 IPO、併購、債券等多個業務場景的合規檢查清單和流程框架，兼具中英文雙語支援。對於需要快速瞭解合規要點的使用者有一定參考價值。但整體更偏向模板化的框架展示，缺少動態互動和例項演示，實際使用體驗較為基礎，專業深度和易用性方面還有提升空間。